Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior H/F en CDI
LE CLIENT
Nous recherchons pour notre client, cabinet indépendant de Conseil en Gestion de Patrimoine:
un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine
💼 CDI 📍 Paris
LES MISSIONS
Vous démarrez en développant votre propre clientèle, et bénéficiez en contrepartie d'un transfert progressif de clients existants du cabinet, au fur et à mesure de votre production commerciale. Ce mécanisme récompense l’effort d’apport et vous permet de constituer rapidement un portefeuille solide.
A ce titre, vos missions sont les suivantes:
- Vous conseillez vos clients dans l'optimisation de leur patrimoine (immobilier, financier, fiscal, prévoyance, retraite).
- Vous construisez des stratégies patrimoniales sur mesure et vous en assurez le suivi dans la durée.
- Vous développez votre réseau de prescripteurs (notaires, experts-comptables, avocats) et générez de nouvelles opportunités commerciales.
- Vous rédigez et vous présentez des propositions d'investissement claires et argumentées.
- Vous suivez l'évolution réglementaire et fiscale afin de garantir la qualité et la conformité de votre conseil.
- Vous participez à la vie du cabinet et vous contribuez à son rayonnement et à sa réputation.
Compétences techniques
Maîtrise des solutions patrimoniales : assurance vie, PER, immobilier (SCPI, démembrement), titres vifs, structuration sociétaire.
Solide culture financière et fiscale (IFI, transmission, optimisation des revenus).
Personnalité & Qualités
Tempérament commercial affirmé : vous aimez développer, convaincre et fidéliser
Sens aigu de la relation client : Capacité à créer un lien de confiance dans la durée.
Autonomie, rigueur et sens des responsabilités.
Formation & Expérience
Titulaire d'un diplôme d'études supérieures en gestion de patrimoine, finance ou équivalent, vous bénéficiez d'une expérience en conseil patrimonial, en banque privée, compagnie d'assurance ou cabinet indépendant.